Automobile

Présentation

L.E.K. participe au développement et à la mise en oeuvre des stratégies de croissance pour les acteurs du secteur automobile. Nous avons pu travailler avec:

• Les fabricants de composants de véhicules légers;
• Les fabricants de composants de véhicules lourds et commerciaux;
• Les distributeurs de véhicules et de pièces détachées;
• Les OEM;
• Les fabricants de pièces détachées;
• Les détaillants et fournisseurs de services du marché des pièces détachées.

Questions et défis clés

Nous aidons nos clients à faire face aux problèmes critiques auxquels l'industrie automobile est confrontée aujourd'hui, y compris:

• Comment les évolutions de la consommation et de la réglementation influencent-elles les conditions de croissance dans l'industrie automobile? Quelles stratégies les acteurs peuvent ils mettre en place pour faire perdurer la croissance?
   
• Quelles réponses les acteurs du secteur doivent ils proposer pour s’adapter aux évolutions locales de l’offre et de la demande soutenues par la croissance des pays en développement ainsi que par la reprise européenne et américaine?
   
• Comment les fusions et acquisitions remodèlent la chaîne de valeur du secteur automobile et quelles sont les implications à prévoir pour les équipementiers ?
   
• Quels marchés doivent cibler les équipementiers et les constructeurs : cœur de métier ou segments adjacents ? Quelles sont les voies de croissance les plus efficaces?
   
• Comment les fournisseurs de pièces détachées et les services associés peuvent tirer profit de l’émergence du DIFM (Do It For Me) vs. DIY (Do It Yourself)?
   
• Comment l'évolution des besoins des marchés industriels peut influencer la demande de véhicules industriels, notamment les poids lourds, les engins de construction et agricoles…?

Exemples

• L.E.K. a accompagné le leader français de la distribution de pièces auto dans de nombreux projets de stratégie de croissance (organique et externe). A ce titre, nous avons également aidé le groupe à produire son plan stratégique et son business plan, et avons développé une ‘vendor due diligence’ détaillée pour faciliter et accélérer un changement d’actionnaire.
   
• Evaluation du marché des véhicules légers électriques pour un constructeur de voitures : L.E.K. a identifié les leviers de croissance pour le développement du marché des véhicules légers électriques, analysé le potentiel de croissance du marché des vélos/scooters/voiturettes électriques, étudié la structure de distribution et ses dynamiques et évalué le positionnement du client par rapport à ses concurrents sur ces segments spécifiques.
   
• Définition d’une stratégie pour surmonter la convergence des canaux de distribution et protéger les marges d’EBITDA d’un distributeur de pièces détachées. Nos recherches, analyses ainsi que les ateliers avec l'équipe de direction ont permis d’identifier précisément les faits et l’option la plus pertinente.
   
• Un réseau d’ateliers de réparation automobile américain a fait appel à L.E.K. pour élaborer une « stratégie de redressement » suite à l’érosion de ses marges et la stagnation de ses ventes. Nous avons identifié les principaux impératifs stratégiques de l'entreprise, développé un programme d’initiatives et ramené l’EBITDA à des niveaux historiques, consolidant ainsi une base pour encore plus de croissance.
   
• Pour un prestataire de réparation à destination des concessionnaires, nous avons identifié, priorisé et développé un plan de croissance dans plusieurs marchés adjacents tels que une nouvelle ligne de services, un modèle B2C (ou D2C « Direct To Consumer ») et un produit d'assurance.
   
• Un fournisseur de pièces moulées et forgées pour l’industrie automobile a fait appel à L.E.K. pour élaborer une évaluation de ses opportunités de croissance  dans le cadre d’’une levée de fonds.
   
• Pour un producteur de produits chimiques pour le nettoyage et la performance des voitures (société détenue par un fonds de PE), L.E.K. a redynamisé la croissance de son portefeuille de produits. Nos recommandations ont permis au client de concentrer ses efforts sur son cœur de métier, de stimuler la croissance au niveau national et international, ce qui a permis à l'entreprise de bien se positionner en vue d'une vente ultérieure.
   
• Nous avons aidé un constructeur automobile à générer plus de 100 millions de dollars de profits supplémentaires à travers l'introduction de nombreuses offres de services annexes (ex. : assurances, upgrades, etc.)
   
• Potentiel de marché pour un leader du covoiturage en ligne - Un investisseur voulait accroitre sa participation minoritaire dans une entreprise de son portefeuille : le leader mondial du covoiturage. Il a fait appel à L.E.K. pour évaluer le potentiel de marché de 6 nouveaux pays. Nous avons mené une enquête clients auprès d’automobilistes et de co-voyageurs, et avons dressé un profil de chaque pays (par ex. usage du paiement en ligne, qualité des infrastructures routières et ferroviaires, part du budget alloué aux transports, concentration urbaine, prix du carburant relatif au pouvoir d’achat, etc.). Ces analyses ont permis d’évaluer l’état du rapport entre l’offre et la demande et de dériver le potentiel de chaque marché. Suite à nos travaux, le client a augmenté sa participation au capital de l’entreprise, en ayant une vue précise de son potentiel de croissance à l’international.
   
• Un important fonds de private equity a engagé L.E.K. pour évaluer un outil de génération de lead pour la vente d'automobiles en ligne. Des recherches intensives sur le secteur ont revélé des perspectives de croissance limitées pour la cible et le client n'a pas donné suite à l'opportunité d'investissement.