中国约80%被访医院的战略重心已转向改善临床治疗结果,由于医院工作重点的变化,约60%的受访医院希望药企优先满足其对创新药物的需求。对本土制造产品的偏好不断提升,同时集中采购仍是主要的购买方式。
这些数据来自于L.E.K. 2022年度的亚太地区医院调研,该调研询问了120位中国市场的医院管理层对未来的展望。
本报告根据调研结果深入探讨了制药领域的四个关键主题:医院的战略重心及偏好、医保 (NRDL) 和带量采购 (VBP) 的影响、数字化趋势、医院的财务展望。
约40%的医保谈判药品已享受到自动上架的红利,2021年仅有25%。另外,约50%医保谈判产品无需面对处方量限额的压力,远低于2021年的70%。同时,带量采购在公立医院的药品支出中的比例持续攀升,一线城市达到50%,尽管药企将更多的销售资源向私立医院倾斜。然而,部分医保产品和带量采购产品的处方正在外流到零售渠道,这主要受到两大因素的驱动:医院药占比的限制以及2021年5月“双通道”新政的发布。相比2021年,医院端的价格敏感度有所降低。
近三分之一被访医院都在使用数字化医疗工具,该比例高于2021年的23%,其余被访医院则都在探索或试点使用此类工具。对制药企业而言这是一个有利趋势,因为目前医院仍然对销售代表的进入有严格限制,而数字化医疗工具则可以为药企销售代表提供相应的支持。随着数字化工具的发展和普及,医院对患者隐私的担忧也日益增加。
75%-90%的医院实现了收支平衡或盈利,尤其公立医院的财务状况较2020年有了大幅改善。
调研的主要发现能够引发制药企业的一系列思考,包括:
- 制药企业应该如何定位他们的产品组合,以满足医院的需求?
- 医院对创新药物的需求增加,同时还希望降低成本,制药企业如何平衡?
- 制药企业如何快速让药品广泛上架,并扩大处方量?
- 面对VBP日益增长的影响,我们如何优化销售和市场营销资源?
- 制药企业在医院的数字化方面能够提供什么样的支持?制药企业又将如何从中受益?
- 商业化将通过哪些渠道进行 (如全渠道模式) ?
- 医院部署数字化医疗解决方案需要哪些能力以及组织层面的变革?
- 医院的财务预期展望会不会对制药企业有所影响?有哪些影响?
欲了解更多详情,敬请下载L.E.K. “2022年度亚太地区医院调研(中国市场):对制药企业的战略启示” 报告全文 。
共同作者
Calvin Wijaya, 副董事
郭维超, 高级项目总监
丁哲成 , 高级项目总监