ヘルスケアサービス

概要

世界の国々は、人口の高齢化、慢性疾患の増加、経済成長を上回る医療費の増加、消費者の健康情報へのアクセス増加、また過去に例を見ない技術革新（例えば、医療機器・製薬技術や情報技術）といった国民の健康およびヘルスケアシステムに影響を及ぼす共通の課題と機会に直面しています。

このような背景に対し、各国は医療費の負担を軽減しつつ、より良い成果を実現するため、それぞれ独自のやり方でヘルスケアシステムの改革に取り組んでいます。

アメリカ

アメリカは、ヘルスケアに3兆ドル以上（GDPの約18%）を支出しています。これは、一人当たりのGDPでは、他の先進国の2倍もしくはそれ以上の金額になりますが、医療の質や効果については、他の先進国を下回っています。

ヘルスケア関連企業は、いくつもの市場動向に影響を受ける、非常に変動の激しい環境に身を置いています。高齢化と健康人口の減少、政治および規制の不確実性、価値に基づくアカウンタブル・ケア・モデルへの移行、一連の治療についての統合、保険者とプロバイダーの統合、データやイノベーション、技術へのアクセスの増加 、消費者の関与および期待値の向上、また、健康についての社会的認識の高まりなどが挙げられます。問題をより複雑にしているのは、既存の市場参加者は、新しい市場への参入を進め、さらに新たな参加者が市場参入してきていることです。例えば、マネジドケア組織はプロバイダーを買収し、 プロバイダーは医療保険の提供を開始しました。 Apple、Googleなどの象徴的なブランドは、消費者関連の分野への道を模索しています。

このように存在する様々な課題は、革新的なヘルスケアサービス企業にこれまでにない機会を提供するでしょう。その中では、企業は、株主価値を確保しながら、医療費削減や質の向上、患者経験の改善を実現する新しいビジネスモデルやソリューションを開発・展開することになります。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、「より少ない費用で、より多くの優れた結果」を求める保険者にとって、人口の高齢化はヘルスケアシステムの大きな負担となっています。プロバイダーは、一貫性のある臨床評価および活動を推進し、様々な治療・ケア間の成果の違いや相関などを明確にしようとしています。画像診断、透析や病理学検査などの付帯的なサービスのプロバイダーは、国際的なネットワーク全体で、コストを抑え、質の改善を進めています。臨床医師は、増大する業務のデジタル化の水準を高め、需要の増加に対応しています。また、患者はヘルスケアの必要性を意志決定する技術や、一部の市場で観察される公的医療機関での待ち時間の増加に対応するため、早期の医療アクセスに手数料を払うモデルなどに注目しています。

L.E.K.は、ヘルスケア関連企業の経営陣と協働し、激変する市場環境の中で、複雑な経営課題に対応できるよう支援を行っています。我々は、ヘルスケアシステム、保険者、プロバイダー、技術提供者、また流通業者、投資家と提携し、新たなビジネス機会の特定組織の機微性の改善、低コストによる質の高い成果を実現、また収益性増加による事業パフォーマンスを改善します。

L.E.K.の戦略的ソリューション

L.E.K.のシニアメンバーは、重要な経営課題に対処するために、業界のインサイトおよび戦略的観点からの助言を提供します。我々の提案するプロジェクトベースの協働体制は、知識の豊富なシニアメンバーのコミットメントとともに特定の課題を解決するためのツールや支援を提供することを前提としています。また、業界経験を補完するため、実績を残してきた大手ヘルスケア企業の経験豊富な役職者の採用も促進しています。さらに、M&Aのサポートにおける我々の経験や知見は、厳密かつ詳細な分析、迅速な実行を組み合わせたプロセスの中でも十分に発揮されます。

以下は、主なヘルスケアサービスに関する支援の例になります。

• 事業の成長と新たな事業開発: L.E.K.は、顧客と緊密に連携しながら、新しい市場のを評価、戦略的な成長機会の優先付け、ビジネスプランおよびコマーシャルモデルの策定、ロードマップを体系化することにより、株主価値を最大化しつつ、コストの削減とヘルスケアの質と成果を向上させることを目指します。
   
• 規制の変化に対する戦略立案: L.E.K.は、政策に対する深い理解やファクトベースのインサイト、クライアントのケイパビリティや資産に関する詳細な分析を活用し、変動する市場の中でクライアントが最大の価値を発揮できるようなソリューションを提供します。
   
• イノベーションの推進: L.E.K.は、クライアント企業が事業アイデアを新しいモデルへ具現化するためのサポートをします。詳細な調査から、バリュー・プロポジションの明確化また実際に市場へ新しいソリューションを導入する際の現実的なアプローチにより、質の向上とコスト削減を実現します。
   
• 社会的ヘルスケアシステムの改善: L.E.K.は、テクノロジーや製品、サービスモデルを明確に定義することにより、プライマリーケアや救急医療、自宅介護およびソーシャルケアにおいて高まる需要に対応します。
   
• 新興ヘルスケア「リテール」市場における価値創造: L.E.K. は、ヘルスケア領域の企業（保険者、給付マネージャー、ケアプロバイダーを含む）に対し、収益の向上や新たなビジネス機会の特定、また消費者に対する革新的なソリューションの提供を実現するための戦略を立案します。その際、成長率や収益性などの定量分析から、採用率のモデリング、その他の市場動向の分析を組み合わせて提案します。
   
• 業務効率の改善: L.E.K.は、保険者、プロバイダー、そしてその他の関連企業に対し、経営課題の特定と業績改善計画の作成を支援します。我々は、営業やマーケティング、顧客のサービスや囲い込み、収益サイクル、医療の管理やオペレーションなどについて、高度な経験を有しており、最大限活用します。
   
• M&Aの機会の評価: L.E.K.は、投資家に対し、高利回りの投資機会を提言するために必要な専門知識を有しています。我々のコマーシャル・デューディリジェンスでは、買収後の戦略立案や導入に関するサポートも行っており、買収企業の価値最大化を実現します。

成功事例

• 成長戦略:L.E.K. は、国内のマネジドケア組織（MCO）に対し、新市場におけるメディケア会員の拡大に向けた支援を実施し、顧客の維持、プラン乗り換え顧客に対する営業、メディケアの対象者を定義した戦略的投資計画を立案しました。クライアント企業は、提案した計画および投資計画を採用し、我々のサポートによる計画導入にも着手しました。
   
• 商品開発・戦略:L.E.K. は、ファクトベースのアカウンタブル・ケア組織（ACO）の市場機会を特定し、大手保険者のサービス・テクノロジー事業部門の市場参入戦略を立案しました。（市場規模やセグメンテーションを含む）ACOサービス市場の評価や現在および将来の競合分析、顧客ニーズの特定を行い、またクライアント企業の参入戦略に対する示唆を提供しました。クライアント企業は、その後追加の投資を決断するとともに、サービスラインのポジショニングの見直しやターゲット顧客の修正を行い、事業の成長に成功しました。
   
• 業務および財務パフォーマンス改善計画: L.E.K. は、透析クリニックに対し、業務およびコストパフォーマンスの改善計画を立案しました。クライアント企業は、臨床業務の効率化とコストの最適化を実現し、8,000万ドルのEBITDAの向上や5,000万ドルの一般販売管理費の削減を達成しました
   
• コマーシャル・デューディリジェンス: L.E.K. は、プライベート・エクイティ・ファームに依頼され、緊急ケアセンター（FSED）オペレーターのコマーシャル・デューディリジェンスおよび業務評価を行い、買収後の戦略立案を行いました。我々の提案により、クライアント企業は、この企業への投資を決断しました。
   
• 成長・価格戦略:L.E.K. は、ヨーロッパ有数の歯科サービスプロバイダーに対し、有機的および無機的な成長のための総合的な戦略を立案しました。社内の業務指標を活用し、ベスト・プラクティスのベンチマークを実施するとともに、自己負担の患者向けの明確な価格戦略を策定しました。これにより、ネットワークを急速に拡大させ、また患者数の増加や満足度の向上につながりました。
   
• 戦略的オプションの特定: L.E.K. は、ヨーロッパ有数の診断・分子画像プロバイダーに対し、数年にわたる戦略立案のサポートを行い、主な市場動向や機会とリスクについて把握し、クライアント企業と協働しながら戦略的オプションを特定しました。これにより、ヨーロッパ3ヶ国において成功をおさめるとともに、さらなる事業拡大に向けて強固なポジションを築くことができました。
   
• 市場および社内パフォーマンス評価: L.E.K. は、イギリス有数の個人病院のプロバイダー向けに、国内市場の評価や需給の調査、全体および地域レベルの病院における資金調達の動向調査を行いました。さらに、クライアント企業の上位20の病院のパフォーマンス分析を行い、経営戦略や事業売却の判断に活用しました。

How we help

L.E.K.’s senior executive team delivers the industry insight and strategic perspective required to address critical business issues. Our collaborative, project-based approach is designed to build client capabilities by providing senior executives with the knowledge, tools and support they need to address specific pain points and move forward with confidence. To complement the deep industry experience of our team, we employ seasoned executives from major healthcare enterprises who have “been there and done that” and lend real-world, hands-on perspective to relevant engagements. And our heritage as a strategic advisor supporting mergers and acquisitions (M&A) has been instrumental in honing our process that combines unmatched analytical rigor, detailed analysis and rapid execution.

Some of the ways we help leading healthcare services organizations include:

• Enabling growth and new business development: We work closely with clients to assess new markets, prioritize strategic growth opportunities, develop business plans and commercial models, and codify implementation roadmaps to reduce costs and improve healthcare outcomes and quality, while creating shareholder value.
   
• Developing strategies in response to changing regulations: We assist clients in developing unique solutions to address an evolving marketplace by leveraging our in-depth understanding of policy, empirical and fact-based insights, and a detailed analysis of a client’s capabilities and assets.
   
• Driving innovation: We empower clients to transform ideas into new industry models. We demonstrate the ability to “move the needle” on quality and cost trends through thoughtful research, clear articulation and refinement of the value proposition, and a practical approach to integrating new solutions into the healthcare delivery value chain.
   
• Enhancing social and healthcare delivery models: We collaborate with clients to define models for technologies, products and services to meet increasing demand for preventive healthcare in primary, acute, home and social care settings.
   
• Capitalizing on the emerging healthcare “retail” market: L.E.K. supports clients along the value chain (including payers, benefit managers and care providers) to create robust strategies to enhance revenues, identify new market opportunities and provide consumers with innovative solutions. We combine consumer research with quantitative analysis of growth and profitability, modeling of adoption rates, and other market dynamics.
   
• Improving operational effectiveness: Our hands-on expertise with payers, providers and other constituents enables us to work closely with senior executives and line management to diagnose issues and develop and implement performance improvement plans. We have deep experience across the healthcare value chain in functions such as sales and marketing, customer service and retention, revenue cycle, medical management and clinical operations, and finance.
   
• Evaluating M&A opportunities: We have deep expertise in advising strategic and financial investors to identify high-yield investment opportunities. Our commercial due diligence efforts also feature post-acquisition strategy and integration services to optimize the value of portfolio companies.

Success stories

• Growth strategy: L.E.K. developed a strategic and investment plan and provided implementation support to a national, multiline managed care organization (MCO) to substantially grow its Medicare Advantage membership over five years via new county expansion; improved member retention; targeted outreach to plan switchers, Medicare fee-for-service beneficiaries and age-ins; and enhanced distribution. The client approved the plan and financial investment that we recommended and pursued implementation with our assistance.
   
• Product development and strategy: L.E.K. created a comprehensive fact base of the accountable care organization (ACO) market opportunity to inform the go-to-market strategy for the services and technology business unit of a leading payer-provider, including an in-depth evaluation of the ACO services market (including sizing and segmentation), current and future competitors, customer needs, and articulated implications for the client’s go-to-market strategy. The client subsequently green-lighted additional investment, substantially refined the positioning of its service line and modified sales targeting, which led to accelerated growth.
   
• Operating and financial performance improvement plan: L.E.K. developed an operating and cost performance improvement plan for an operator of dialysis clinics. The client realized clinical operating efficiencies and cost optimization yielding an $80 million EBITDA improvement and G&A optimization yielding an additional $50 million in run-rate cost reductions.
   
• Commercial due diligence: L.E.K. completed commercial due diligence and an operational assessment of a free-standing emergency department (FSED) operator and developed a post-acquisition value creation strategy on behalf of a private equity investor. The client made a substantial strategic investment in the target organization.
   
• Growth and pricing strategy: L.E.K. developed a successful consolidation strategy built around organic and inorganic growth for one of Europe’s leading dental service providers. Together we leveraged internal operating metrics to drive best practice benchmarking and identified a clearer pricing strategy for patients paying out of pocket. Our collaboration supported rapid network growth and two successful changes of ownership, during a period when patient numbers and satisfaction also rose.
   
• Strategic option development: L.E.K. supported a leading European diagnostic and molecular imaging provider in its strategic development over a number of years. We provided management with an in-depth understanding of key market dynamics, challenges and opportunities, and together developed a number of strategic options. This led to the company’s success in three European countries, and the creation of a strong position for further expansion.
   
• Market and internal performance assessment: L.E.K. supported a leading UK private hospital provider in assessing the UK market, investigating the demand, supply and funding dynamics both overall and at the local hospital level. We also analyzed the performance of each of the company’s 20 largest hospitals, supporting management’s development plan and leading to a successful flotation of the business.