概述

任何私募股权企业都面临两大重要任务:一是选择合适的机会,二是避免出现意外。

L.E.K.通过战略性商业尽职调查能够从这两方面来为客户提供支持。

我们如何提供帮助

我们的战略性商业尽职调查能够帮助客户做出投资决策。我们能够针对投资目标中存在的最为关键的商业与运营问题提供以事实为依据的独立分析。在评估投资机会时,我们以价值创造为焦点,深入分析市场环境,维护客户利益,评估竞争状况,审查运营活动以及商业计划,并进一步制定增值方案。我们的方案能够加速交易进程,实现价值最大化,降低买家风险,确定收购框架,明确所有权,最终帮助客户高效退出。

完善的战略性商业尽职调查可提供独立验证,帮助私募股权企业安心做出投资决策。我们以严谨的分析配合基于事实的市场动态评估,深度采访了客户及其他市场参与者,评估竞争环境,明确机会与风险,检验客户的投资构想并提前设计退出路径。我们擅长从客观视角运用深厚的行业知识来评估管理方案。

关键客户问题

追求收购价值最大化的客户应思考以下问题:

  • 市场环境有何变化?
     
  • 客户需求与交易目标的价值主张之间的契合度如何?
     
  • 交易目标的竞争优势有多大?
     
  • 目前的经营活动中,成本与收入的协同效应如何?
     
  • 商业方案的可行性如何?有何提升绩效的机会?关键的下行风险是什么?

我们的商业尽职调查将对以上问题进行详细研究,帮助客户安心开展交易。

成功案例

L.E.K.的商业尽职调查帮助客户创造价值的案例:

  • 一家私募股权企业试图在不断增长的伤口护理市场中评估潜在收购目标。L.E.K.帮助这家企业对一家全球伤口护理服务商进行了商业尽职调查,为该企业提供了必要的信息以及洞见,以促成这项收购。
     
  • L.E.K.为一家中间市场私募股权企业评估一个高端服装市场的持久发展潜力以及其中一个品牌的增长潜力。最终,该企业完成品牌收购后溢价售出。
     
  • 我们对一家主营美国、中国与欧洲市场的大型热流道系统及组件制造商的商业吸引力进行了验证,并对其收购目标进行调查。根据我们对其收购目标管理营收预期的评估,该PE公司最终决定降低收购竞价。
     
  • L.E.K.为一家在华业务占重要比重的橡塑企业开展尽职调查,包括评估其市场与增长机会。我们还为其检验投资方案,并改善质量管控与产品优化。
     
  • 我们帮助一家中间市场私募股权公司评估一家小众保健美容企业的市场潜力,判断其是否能够突破初期狭窄的市场定位的限制,实现增长。最终,参考我们的评估结果,该PE公司收购了该项资产,并于三年后售出。
     
  • 一家大型PE基金目标收购一家全球海运服务企业,L.E.K.帮助该PE客户对其收购目标进行了审查,评估了其增长潜力,并制定了一套全面的绩效改善方案。随后,我们与该客户进行了为期九个月的合作,为收购执行以及补强收购提供支持,最终帮助客户获得可观收益。

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