尽职调查

了解你的收购标的。无论是行业巨头的跨境收购,还是邻近市场的小规模业务整合,或是潜在的合资项目,企业均需要对自身判断进行验证,在交易完成前深入了解机遇与风险以及对价值的影响。此类交易牵涉巨大利益,不可单凭标的企业的一面之词轻率决策。

任何尽职调查中的一项重要内容是战略匹配度分析。标的企业所在市场情况如何?竞争地位如何?对于收购企业的整体价值有何潜在影响?为回答这些问题,需要定性和定量地对标的企业进行一手研究。

我们如何提供帮助

我们可为尽职调查战略中的任一环节提供协助。例如:

  • 评估目标市场的吸引力,包括以下方面:
    • 市场开发
    • 产品组合、定价与经销渠道
    • 监管政策环境
    • 客户认知与需求
  • 分析标的企业在以下领域的竞争地位:
    • 进入与退出壁垒
    • 竞争动态
    • 产品创新与效益
    • 市场营销绩效
  • 识别增加营收并削减成本的关键机会
  • 评估标的企业的商业计划方案,包括营收与运营利润率
  • 评估市场集中化等监管政策的相关潜在风险(反垄断委员会、发改委、市场监督管理总局等)
  • 结合各种市场情境进行机会预测,量化分析市场变化对交易价值的影响
  • 评估风险与回报,进一步深入了解市场变量
  • 在完成交易前提供相关研究服务

客户收益

  • 对关键客户、供应商与竞争对手的独特解析
  • 深入了解标的企业所面临的关键问题
  • 经过检验与量化分析的关键假设与变量

成功案例

  • L.E.K.对一家在中国市场中占有率较高的橡塑企业进行尽职调查,分析其市场与增长机会,对投资方案进行验证并探索出质量控制与生产优化方面的改善机会。
  • 一家私募股权基金(PE)要求对一家大型特种建筑产品材料企业进行商业尽职调查。阅读更多 (EN)
  • 一家私募股权基金(PE)以及旗下的被投资企业评估企业增长方案的选择,包括针对一家向油田服务公司提供支撑剂(压裂砂)的物流公司为标的的潜在收购交易。该被投资企业及其所有者认为这笔收购交易有望发挥出协同效应。阅读更多 (EN)

世界主要行业深入的市场经验带来了可行的见解