Conseils - Fusions et Acquisitions

Depuis plus de trente ans, L.E.K. conseille les grandes entreprises et les fonds de private equity sur la manière de valoriser leurs opérations d'acquisition, de consolidation et de liquidation. Nous les aidons également à planifier des joint ventures, des alliances et autres structures alternatives.

Notre approche exige impartialité, confidentialité et des recherches intensives. Pour aider nos clients à tirer pleinement parti d'une opportunité, nous combinons l’analyse de données et financières à notre connaissance du marché. Étant présents au niveau mondial, nous disposons des connaissances locales et des compétences linguistiques indispensables pour orchestrer les complexes opérations de fusion-acquisition transnationales

Pour partager notre savoir-faire dans le domaine des fusions-acquisitions, nous soutenons le programme Merger Week de la Kellogg School of Management, l'un des plus anciens et des plus réussis en son genre. Ce programme guide les participants à travers les méandres des fusions et acquisitions stratégiques. De l'identification des sociétés cibles à l'intégration post-fusion, les participants apprennent à exploiter les nouvelles structures et outils pour garantir le succès de leur entreprise et éviter les pièges les plus courants dans ce domaine. Peter Walter est également co-directeur académique de ce programme.

Nous sommes aux côtés de nos clients du début à la fin de la transaction :

Identification des cibles

Identifier les bonnes sociétés dans lesquelles investir. Les conseils impartiaux de L.E.K. permettent à nos clients d'établir le profil de cibles optimales pour une acquisition, d’élargir le choix de candidats potentiels et d’améliorer les chances de dénicher les opportunités pertinentes qui échappent aux autres acquéreurs.

Due Diligence

Jeter un œil sous le capot de la cible. Nous testons et quantifions les variables qui conditionnent le reste de la transaction et viennent valider les hypothèses de nos clients. L’objectif est de comprendre parfaitement les problèmes clés de la société ciblée. Nous faisons également bénéficier nos clients des connaissances de L.E.K. sur les perspectives des principaux clients, fournisseurs et concurrents. 

Joint Ventures & Alliances

S’associer au sein d’une structure alternative qui fonctionne. Nous apportons à nos clients une connaissance poussée des coûts et des profits potentiels d'un partenariat et les dotons d'une base factuelle en vue des négociations. Cela permet de prévenir les problèmes et les malentendus liés aux décisions de partenariats et d’augmenter l’adhésion interne.  

Intégration post-acquisition

Créer un tout supérieur à la somme de ses parties. La préparation est essentielle pour que l’intégration crée (et non détruise) de la valeur. Chez L.E.K., nos spécialistes mondiaux de l'intégration post-fusion collaborent avec nos équipes sectorielles pour assurer un service sans faille tout au long de l'opération, des grandes transactions à échelle internationale aux opérations de mid-market et de plus petite ampleur. L'opération se conclut alors en douceur, pour obtenir une entité consolidée dont la valeur est supérieure à la somme de ses parties.

Support à la vente

Préparer une sortie rapide, sans accroc et fructueuse. En plus de gérer les risques inhérents à toute opération de vente, nous placons l’entité liquidée en position favorable pour prospérer après la vente et permettons à nos clients de rentabiliser la cession au maximum. 

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